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爱游戏体育APP 券商观念|蛊卦材料行业周报:完满端保交楼有所落实 开工端水泥加强错峰停产

时间:2022-10-17 11:06 点击:174 次

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  10月16日,国盛证券发布一篇蛊卦材料行业的讨论阐明,阐明指出,完满端保交楼有所落实,开工端水泥加强错峰停产。

  阐明具体本色如下:

  本周(2022.10.10-2022.10.14)蛊卦材料板块(SW)高涨1.33%,上证综指高涨1.57%,建材板块相对沪深300逾额收益为0.34%。其中水泥(SW)高涨0.72%,玻璃制造(SW)高涨3.16%,玻纤制造(SW)高涨3.83%,装修建材(SW)高涨0.45%。本周蛊卦材料板块(SW)资金净流入额为-1.14亿元。

  【周数据回归和观念】

  水泥:节后一周水泥需求仍显偏弱,价钱底部试探性高涨,错峰停窑进一步加多,讨论到行业PB估值0.9倍处于历史最低位、各地敦促基建资金落实、错峰停产加强等,水泥板块具备防护反击特色,提出成就水泥板块,要点景仰海螺水泥(600585)。玻璃:由于当今卑劣加工场地座订单一般,卑劣阶段性补库小幅推加价钱,当今积极信号在于冷修加速,部分地区保交楼资金到位,连续景仰保交楼资金落实情况、冷修动态等。玻纤:相同玻纤供需矛盾体现,库存连续走高,价钱处于趋势下行期。电子纱价钱触底轰动。糜费建材方面:卑劣需求延续弱复苏,由于原材料价钱的下降,利润复苏强于收入端,周边三季报提出要点景仰利润复苏较好的三棵树(603737)、伟星新材(002372)、法狮龙(605318)、蒙娜丽莎(002918)、志特新材(300986),连续保举减隔震孤独赛道震安科技(300767)。碳纤维:行业开启降价周期,市集空间有望加速开释,具备资金、期间及老本竞争力的龙头企业长久来行为长性较强。

  水泥近期市集变动:本周寰球水泥市集价钱环比高涨0.27%。价钱高涨地区主要连合在福建、江西、山东和海南,幅度10-30元/吨;价钱回落地区为黑龙江、重庆和四川,下调20-30元/吨。国庆时分,国内水泥市集需求有所松开,价钱基本保持巩固;国庆节后,大部分地区需求规复到节前水平,局部地区受疫情影响,企业出货下滑显著。价钱趋势方面,在煤炭分娩老本加多,以及企业四季度连续试验错峰分娩要领维持下,价钱延续高涨态势。

  玻璃近期市集变动:本周国内浮法玻璃均价为1724.54元/吨,环比高涨20.07元/吨,涨幅1.18%。寰球13省样本企业原片库存为6129万重箱,环比变动-46万重箱,同比+2383万重箱。本周浮法玻璃市集价钱稳中有涨,近期卑劣阶段性补货下需求有所好转,库存进一步走低,但卑劣订单较为一般,连续补货能源不足,在“保交楼”鼓舞下需求或将改善,连续景仰地产销售数据、保交楼资金开端和到位情况,卑劣加工场订单变化以及冷修动态。

  玻纤近期市集变动:本周2400tex缠绕凯旋纱宽敞厂报价3900-4200元/吨,寰球均价4050元/吨,环比均价着落0.64%,同比着落34.96%。无碱池窑粗纱市集价钱走稳,近期市集出货稍有回暖,老本维持下宽敞厂挺价意愿较强。电子纱市集价钱有所调涨,电子纱G75主流报价涨幅300-500元/吨不等,环比高涨近6.41%。竣事8月底,玻纤企业库存66.86万吨,环比7月加多1300吨,同比加多49.08万吨,库存增速放缓。

  糜费建材近期市集变动:糜费建材需求端延续弱复苏气象,上游原材料中,本周PVC、乳液价钱等价钱轰动下调,铝合金、PVC、乳液依然显著低于2021年同时价钱;沥青和自然气价钱仍在高位轰动。

  碳纤维近期市集变动:本周碳纤维市集均价环比稳中有降,主要系T700(12K)结尾售价有下调。本周碳纤维产量为974.48吨,开工率64.36%,近几周供应闲逸;对应单周库存连续高涨至1870吨,库存偏高。盈利方面,周内丙烯腈价钱稳中上调,带动碳纤维分娩老本连续栽培,本周行业平均老本小幅增至12.6万/吨,平均毛利降至3.1万/吨,对应毛利率19.75%,盈利技艺延续下滑态势。

  风险教导:地产需求回暖不足预期风险,原材料价钱连续快速高涨风险。

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